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EXECUTIVE MASTÈRES SPÉCIALISÉS®Manager en Gestion de Patrimoine Financier

 

 

Présentation

« Les grandes tendances démographiques et sociologiques associées à une volatilité croissante des marchés financiers sont autant de défis auxquels prépare le programme MS MGPF » 

Pierre-Xavier MAGUES, Directeur Scientifique du Programme


Code CPF :  248 052
Certifié RNCP Niveau 7 (Répertoire National des Certifications Professionnelles) Fiche N° RNCP34584
france-competences 


Vous souhaitez développer vos compétences afin d’accéder à davantage de responsabilités ou prendre de nouvelles fonctions ? Cette formation vous prépare aux différents métiers de la gestion de patrimoine.

La formation

  • Campus : Paris
  • Rentrée : début octobre (rentrée fall).
  • Langue d'enseignement : Français
  • Rythme temps partiel - Alternance 1 semaine de cours/mois et le reste en entreprise
    Mission en entreprise : 4 mois obligatoires pour la diplomation
  • Durée : 12 mois - 482​ heures de cours/an

Ce programme est accessible par la : 

  • VAE (Validation des Acquis par l'Expérience)
La VAE permet à des personnes, quel que soit leur âge, leur statut ou leur niveau de formation, d'obtenir tout ou une partie d'une certification grâce à une expérience professionnelle.
>> En savoir plus sur la VAE
  • VAPP (Validation des Acquis Professionels et Personnels)
La VAPP permet aux personnes n’ayant pas le niveau académique requis pour candidater (niveau d’études inférieur à bac+3) mais justifiant d’un expérience professionnelle significative d'obtenir une certification via une commission interne. 

Le mot du directeur de programme


Interview du directeur

 

 Objectifs du programme


​Objectifs du programme

Le programme, créé il y a 20 ans, vise à former des experts de la gestion de patrimoine financier destinés à rejoindre des acteurs du marché au service d'une clientèle haut de gamme. L'objectif est également de les préparer dans les meilleures conditions à les accompagner pour relever les grands enjeux du secteur : nouveaux risques financiers, immixtion croissante de la technologie, évolution des cadres règlementaires, juridiques et fiscaux, et de la démographie.

La formation, professionnalisante via l'alternance, permet d'acquérir une spécialisation à la fois opérationnelle et de haut niveau. Le type de clientèle à laquelle elle prépare les participants se caractérise par un profil successoral, fiscal, de revenus et personnel complexe. Ce dernier requiert donc des solutions faisant appel à l'innovation et s'appuyant sur une ingénierie patrimoniale ad hoc, afin de compte des besoins exprimés et identifiés.

Les chargés d'enseignement sont tous des spécialistes reconnus dans leur domaine. Ils dispensent ainsi un socle complet et solide de connaissances techniques. Accompagnées de mise en application au travers de cas pratiques, les blocs couverts sont les suivants :

  • La finance : macroéconomie, l'analyse financière d'entreprise, la gestion de portefeuille et allocation d'actifs.

  • Le droit et la fiscalité : droit des sociétés, la fiscalité des résidents et des non-résidents et structures de droit étranger, et régimes matrimoniaux, donations et successions.

  • Les produits supports d'investissement : assurance-vie et prévoyance, les investissements financiers et immobiliers et objectifs RSE, les SCI, et les investissements dans les œuvres d'art et objets de collection.

  • Le dirigeant d'entreprise : transmission d'entreprise et statut fiscal et social du dirigeant.

  • La pratique de l'audit patrimonial et relations commerciales.

La Thèse Professionnelle est une étape importante du cursus, ains que sa soutenance orale. Elle consiste en un travail de recherche. Cette dernière a pour objectif de traiter une problématique en lien direct le secteur de la gestion de patrimoine. La Thèse, qui nécessite de formuler des recommandations directement applicables par les acteurs du marché de la gestion de patrimoine financier, est donc une opportunité pour les participants d'approfondir un sujet, d'acquérir une expertise ciblée.

 

Points forts du programme


​Points forts du programme

  • La formation, en alternance, comprend une semaine de cours se déroulant sur le Campus Grand Paris, et trois semaines au sein de l'entreprise. L'enseignement est donné par des professeurs chercheurs de SKEMA ainsi que, majoritairement, par des intervenants externes, professionnels sélectionnés.

  • Le programme forme des experts de la gestion de patrimoine financier qui se destinent à rejoindre des acteurs du marché au service d'une clientèle haut gamme, dont les exigences nécessitent des solutions adaptées et innovantes devant tenir de compte de profils successoraux, de revenus et d'imposition complexes.

  • Les candidats bénéficient d'un suivi personnalisé qui est assuré tout le long du cursus par les départements qui leur sont dédiés et qui veillent ainsi au bon déroulement de leur scolarité : Talent & Careers, le Student Office, les Superviseurs de Thèse et le Directeur de Programme.

  • L'Executive Track et les séminaires dédiés aux participants « Executive MS » complètent cet accompagnement individuel, leur permettant ainsi de travailler le développement de leur leadership, leur agilité relationnelle et la gestion de l'incertitude.

  • La formation privilégie les études de cas pratiques réalisées en équipe. Elles permettent de traiter dans un contexte de réalité simulée des situations nécessitant de dresser un audit patrimonial complet et de proposer des solutions appropriées faisant appel à toutes les techniques financières juridiques, fiscales, règlementaires et commerciales enseignées.

  • Intervenants et participants ont accès aux applications Big Saas et Fidnet (Harvest), supports des études de cas et travaux de recherche documentaire.

  • La formation délivre une " compétence juridique appropriée " (CJA) pour la rédaction d'actes.

  • Les participants ont la possibilité de préparer et présenter l'examen AMF sur le Campus Grand Paris.

  • Enfin, la réunion annuelle du Conseil de Perfectionnement, faisant appel des professionnels du secteur, assure ainsi une veille stratégique permanente chargée de maintenir à jour le contenu du programme.



Contenu du programme


FINANCE

Analyse Financière d'Entreprise 
Crédits : 2 / Heures : 20

Gestion de Portefeuille et Allocation d'Actifs 
Crédits : 2 / Heures : 22

Produits Bancaires Destinés à la Gestion de Patrimoine
Crédits : 1 / Heures : 12

Produits dérivés
Crédits : 1 / Heures : 16

Macroéconomie et Globalisation des Marchés 
Crédits : 2 / Heures : 20

GESTION DE PATRIMOINE

Régimes Matrimoniaux, Successions et Donations
Crédits : 3 / Heures : 22

Relation commerciale - 2 Modules 
Crédits : 2 / Heures : 12

Méthodologie du bilan patrimonial - 2 Modules 
Crédits : 5 / Heures : 44

Investissement et Oeuvres d'Art
Crédits : 1 / Heures : 12

Assurance-Vie et Assurance Prévoyance 
Crédits : 2 / Heures : 20

Epargne Salariale et Retraite
Crédits : 2 / Heures : 20

GREEN

Investissement Financier et Dimension RSE 
Crédits : 2 / Heures : 12

Investissement Immobilier et Décarbonation 
Crédits : 2 / Heures : 16


TAX & LEGAL

Transmission d'Entreprise 
Crédits : 2 / Heures : 20

Structure de Droit Etranger et Approche Globale des non-résidents 
Crédits : 2 / Heures : 22

Fiscalité de la SCI 
Crédits : 2 / Heures : 20

Fiscalité du Dirigeant et Contrôle Fiscal 
Crédits : 3 / Heures : 18

Fiscalité Générale 
Crédits : 2 / Heures : 17,5

Conformité, Déontologie et Responsabilité du Conseil
Crédits : 2 / Heures : 20

Droit des Sociétés et Statut du Dirigeant 
Crédits : 2 / Heures : 16


ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL & PEDAGOGIQUE

Accompagnement Métiers et Outils d'Insertion professionelle 
Crédits : 0 / Heures : 4,5

MS TALK : Intelligence Artificielle
Crédits : 0 / Heures : 3

MS TALK : RSE 
Crédits : 0 / Heures : 3 

Accompagnement Collectif et Pédagogique 
Crédits : 0 / Heures : 9

Tutorat On-line
Crédits : 0 / Heures : 3


THÈSE PROFESSIONNELLE & MISSION EN ENTREPRISE

Méthodologie de la Recherche & Accompagnement
Crédits : 2 / Heures : 48

Thèse Professionelle 
Crédits : 18 

Mission en Entreprise 
Crédits : 12


​EXECUTIVE TRACK

Rentrée Executive Track 
Heures : 8

Ateliers de Codéveloppement (Fall + Spring)
Heures : 12

Accompagnement individuel : coaching (Fall + Spring)
Heures : 3


Séminaires ADN SKEMA

Leadership : Développer son impact (Fall)
Heures : 7

Développer son Agilité Relationnelle (Fall)
Heures : 7

Gestion de l'incertitude : faire émerger des opportunités (Spring)
Heures : 7


​TOTAL DES CREDITS ECTS : 75


Entreprises et carrières visées


​Entreprises et carrières visées

Métiers et missions

  • Conseiller Patrimonial ou en Gestion de Patrimoine : au sein de réseaux d'agences bancaires, de banques privées " pure players " ou de cabinets de Gestion de Patrimoine indépendants ou fédérés en réseau, élabore un audit patrimonial de ses clients. En fonction des besoins et objectifs recueillis de risque, rentabilité et de maturité, sa mission vise à leur proposer des solutions d'investissement reposant sur une large gamme de produits structurés par des Asset Managers.
  • Ingénieur Patrimonial : la mission se déroule en général au sein d'Assets Managers, et s'appuie sur une excellente maîtrise des techniques de finance de marché, une connaissance approfondie des différentes classes d'actifs (actions, obligations, devises, matières premières…) incluant également les maîtrise de l'environnement juridique et fiscale. Les produits ainsi élaborés, sont en général pourvus de mécanismes délivrant des rendements attractifs tout en garantissant la maîtrise des risques. Ces derniers sont destinés aux CGP et Banques Privées.
  • Conseiller Financier et Gérant de fortune : est chargé de gérer le patrimoine, en général d'origine industrielle et entrepreneuriale, d'une clientèle et de familles dotées d'une importante surface financière. La mission vise les faire bénéficier d'un accompagnement exclusif, en pilotant la structuration de solutions permettant de satisfaire leurs objectifs et attentes.

Le marché et les acteurs qui recrutent
Laplace, Crystal Expert & Finance, BNP Paribas Banque Privée, LCL Banque Privée, Société Générale Private Banking, CA Indosuez Wealth Management, Generali, Crédit Agricole Banque Privée, HSBC Private Banking, Neuflize OBC, Lombard Odier, Banque Transatlantique, Banque Rothschild Martin Maurel, Pictet, Allianz Gestion Privée, AXA Banque Patrimoniale.

Les modalités d'évaluation


Les connaissances et acquis sont validés par des évaluations qui se déroulent tout le long du cursus. Elles permettent ainsi de s'assurer de l'assiduité des apprenants et de leur permettre d'obtenir les ECTS requis pour obtenir le Titre. Les modalités de validation comprennent des épreuves individuelles surveillées, des contrôles continus, des présentations orales et des dossiers à remettre, et des études de cas et mises en situation professionnelles reconstituées.


Compétences 


  • Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client. 

  • Concevoir, organiser et mettre en œuvre les stratégies commerciales et financières à l’attention de la clientèle. 

  • Proposer une allocation d’actif en fonction de l’analyse de la situation macroéconomique, des marchés financiers et du profil de risque client. 

  • Définir, mettre en place et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur en gestion de patrimoine (exemple : évaluation et prise en compte de la tolérance au risque du client).


Le partenariat avec Crystal


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Depuis plusieurs années, le partenariat historique entre SKEMA et le groupe CRYSTAL, Corporate Sponsor du Mastère Spécialisé® Manager en Gestion de Patrimoine Financier, permet d'associer à la formation un des tous premiers groupes indépendants en gestion de patrimoine en France. Ce dernier s'engage à recruter tous les ans 15 apprenants en alternance, dont certains se verront proposés un CDI au terme de la formation.

>> En savoir plus


Découvrez l'alternance chez Crystal



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