Executive Mastère Spécialisé® Manager en Gestion de Patrimoine Financier

« Les grandes tendances démographiques et sociologiques associées à une volatilité croissante des marchés financiers sont autant de défis auxquels prépare le programme MS MGPF »

Pierre-Xavier MAGUES, Directeur Scientifique du Programme

Code CPF : 248 052

Certifié RNCP Niveau 7 (Répertoire National des Certifications Professionnelles) Fiche N° RNCP34584

Vous souhaitez développer vos compétences afin d’accéder à davantage de responsabilités ou prendre de nouvelles fonctions ? Cette formation vous prépare aux différents métiers de la gestion de patrimoine.

La formation

Campus : Paris
Rentrée : début octobre (rentrée fall).
Langue d'enseignement : Français
Rythme : temps partiel - Alternance 1 semaine de cours/mois et le reste en entreprise
Mission en entreprise : Contrat de professionnalisation et stage alterné
Durée : 12 mois - 482 heures de cours/an

Ce programme est accessible par la :

VAE (Validation des Acquis par l'Expérience)

La VAE permet à des personnes, quel que soit leur âge, leur statut ou leur niveau de formation, d'obtenir tout ou une partie d'une certification grâce à une expérience professionnelle.
>> En savoir plus sur la VAE

VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels)

La VAPP permet aux personnes n’ayant pas le niveau académique requis pour candidater (niveau d’études inférieur à bac+3) mais justifiant d’une expérience professionnelle significative d'obtenir une certification via une commission interne.

Le mot du directeur de programme

Interview du directeur

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Objectifs du programme

Le programme, créé il y a 20 ans, vise à former des experts de la gestion de patrimoine financier destinés à rejoindre des acteurs du marché au service d'une clientèle haut de gamme. L'objectif est également de les préparer dans les meilleures conditions à les accompagner pour relever les grands enjeux du secteur : nouveaux risques financiers, immixtion croissante de la technologie, évolution des cadres règlementaires, juridiques et fiscaux, et de la démographie.

La formation, professionnalisante via l'alternance, permet d'acquérir une spécialisation à la fois opérationnelle et de haut niveau. Le type de clientèle à laquelle elle prépare les participants se caractérise par un profil successoral, fiscal, de revenus et personnel complexe. Ce dernier requiert donc des solutions faisant appel à l'innovation et s'appuyant sur une ingénierie patrimoniale ad hoc, afin de compte des besoins exprimés et identifiés.

Les chargés d'enseignement sont tous des spécialistes reconnus dans leur domaine. Ils dispensent ainsi un socle complet et solide de connaissances techniques. Accompagnées de mise en application au travers de cas pratiques, les blocs couverts sont les suivants :

La finance : macroéconomie, l'analyse financière d'entreprise, la gestion de portefeuille et allocation d'actifs.
Le droit et la fiscalité : droit des sociétés, la fiscalité des résidents et des non-résidents et structures de droit étranger, et régimes matrimoniaux, donations et successions.
Les produits supports d'investissement : assurance-vie et prévoyance, les investissements financiers et immobiliers et objectifs RSE, les SCI, et les investissements dans les œuvres d'art et objets de collection.
Le dirigeant d'entreprise : transmission d'entreprise et statut fiscal et social du dirigeant.
La pratique de l'audit patrimonial et relations commerciales.

La Thèse Professionnelle est une étape importante du cursus, ains que sa soutenance orale. Elle consiste en un travail de recherche. Cette dernière a pour objectif de traiter une problématique en lien direct le secteur de la gestion de patrimoine. La Thèse, qui nécessite de formuler des recommandations directement applicables par les acteurs du marché de la gestion de patrimoine financier, est donc une opportunité pour les participants d'approfondir un sujet, d'acquérir une expertise ciblée.

Points forts du programme

Formation en alternance avec des cours délivrés par des professeurs chercheurs de SKEMA et des intervenants externes tous experts dans leur domaine.

Mise en application pratique des techniques financières juridiques, fiscales, réglementaires et commerciales lors d’études de cas réalisées en équipe traitant de situations réelles complexes avec la mise à disposition du logiciel patrimonial professionnel Big Saas et Fidnet.

Partenariat avec le groupe CRYSTAL

Préparation et passage de l’examen de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sur le Campus.

Formation délivrant une « compétence juridique appropriée » pour la rédaction d’actes.

Programme également accrédité comme Formation Continue Diplômante auprès des Grandes Écoles : le BADGE Gestion de Patrimoine Financier, composante du MS® – le seul en France pour la Gestion de Patrimoine – forme notamment les cadres des groupes Allianz France et Crédit Agricole.

Mise-à-jour constante du programme par le Conseil de Perfectionnement composé de professionnels du secteur en charge de la veille stratégique.

Contenu du programme

FINANCE

Analyse Financière d'Entreprise

Crédits : 3 / Heures : 20

Gestion de Portefeuille et Allocation d'Actifs

Crédits : 2 / Heures : 18

Produits Bancaires Destinés à la Gestion de Patrimoine

Crédits : 1 / Heures : 12

Produits dérivés

Crédits : 2 / Heures : 18

Macroéconomie et Globalisation des Marchés

Crédits : 2 / Heures : 16

GESTION DE PATRIMOINE

Régimes Matrimoniaux, Successions et Donations

Crédits : 3 / Heures : 20

Relation commerciale - 2 Modules

Crédits : 2 / Heures : 16

Méthodologie du bilan patrimonial - 2 Modules

Crédits : 4 / Heures : 36

Investissement et Oeuvres d'Art

Crédits : 1 / Heures : 14

Assurance-Vie et Assurance Prévoyance

Crédits : 2 / Heures : 16

Epargne Salariale et Retraite

Crédits : 2 / Heures : 16

GREEN

Investissement Financier et Dimension RSE

Crédits : 2 / Heures : 16

Investissement Immobilier et Décarbonation

Crédits : 2 / Heures : 16

TAX & LEGAL

Droit des Sociétés

Crédits : 2 / Heures : 16

Fiscalité Générale

Crédits : 2 / Heures : 16

Structure de Droit Etranger et Approche Globale des non-résidents

Crédits : 2 / Heures : 18

Utilisation de la SCI : Aspects Juridiques et Fiscaux

Crédits : 2 / Heures : 16

Statut du Dirigeant et Régime Social, Juridique et Fiscal

Crédits : 2 / Heures : 16

Transmission d'Entreprise

Crédits : 2 / Heures : 16

Conformité, Déontologie et Responsabilité du Conseil

Crédits : 2 / Heures : 16

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL & PEDAGOGIQUE

Missions en Entreprise
Crédits : 12

Module Insertion Professionnelle
Crédits : 0 / Heures : 2+2

Tutorat
Crédits : 0 / Heures : 5+5

Activités Pédagogiques
Crédits : 0 / Heures : 10+18

THÈSE PROFESSIONNELLE & MISSION EN ENTREPRISE

Méthodologie de la Recherche

Crédits : 3 / Heures : 6+6

Activités Pédagogiques Thèse
Crédits : 0 / Heures : 7+2

Présentation Thèse Professionnelle
Crédits : 0 / Heures : 14

Supervision Thèse
Crédits : 0 / Heures : 3+3

Thèse Professionelle

Crédits : 18

EXECUTIVE TRACK

Rentrée Executive Track

Heures : 8

Ateliers de Codéveloppement (Fall + Spring)

Heures : 12

Accompagnement individuel : coaching (Fall + Spring)

Heures : 3

Séminaires ADN SKEMA

Leadership : Développer son impact (Fall)

Heures : 7

Développer son Agilité Relationnelle (Fall)

Heures : 7

Gestion de l'incertitude : faire émerger des opportunités (Spring)

Heures : 7

TOTAL DES CREDITS ECTS : 75

Entreprises et carrières visées

Métiers et carrières visées

Manager en gestion de patrimoine, Conseiller en gestion de patrimoine ou Chargé de clientèle professionnelle au sein de réseaux d’agences bancaires ou de compagnies d’assurance, de banques privées, de cabinets de Gestion de Patrimoine indépendants ou fédérés en réseau, Conseiller en banque privée, Conseiller financier auprès de clientèle de banques privées, sociétés de gestion ou Family Offices, Responsable de développement ou animateur de marché patrimonial, Ingénieur patrimonial en charge de la structuration.

Les modalités d'évaluation

Les connaissances et acquis sont validés par des évaluations qui se déroulent tout le long du cursus. Elles permettent ainsi de s'assurer de l'assiduité des apprenants et de leur permettre d'obtenir les ECTS requis pour obtenir le Titre. Les modalités de validation comprennent des épreuves individuelles surveillées, des contrôles continus, des présentations orales et des dossiers à remettre, et des études de cas et mises en situation professionnelles reconstituées.

Compétences

Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client.
Concevoir, organiser et mettre en œuvre les stratégies commerciales et financières à l’attention de la clientèle.
Proposer une allocation d’actif en fonction de l’analyse de la situation macroéconomique, des marchés financiers et du profil de risque client.
Définir, mettre en place et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur en gestion de patrimoine (exemple : évaluation et prise en compte de la tolérance au risque du client).

Le partenariat avec Crystal

Depuis plusieurs années, le partenariat historique entre SKEMA et le groupe CRYSTAL, Corporate Sponsor du Mastère Spécialisé® Manager en Gestion de Patrimoine Financier, permet d'associer à la formation un des tous premiers groupes indépendants en gestion de patrimoine en France.

>> En savoir plus

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