ESG Parcours Expert

Domaine d'expertise

Finance

Public

Les experts ESG amenés à prendre des décisions de financement.

Les professionnels du secteur bancaire qui souhaitent approfondir leurs connaissances de la Finance durable, de ses enjeux réglementaires et de sa création de valeur

Durée

Cette session de formation est organisée 100% en présentiel sur le campus de SKEMA à Paris, 9 jours sur 4 semaines consécutives, 2-3 jours par semaine.

Dates

Promotion Septembre 2024 :

S1 : Mardi 17 et mercredi 18 septembre

S2 : Mardi 8 et mercredi 9 octobre

S3 : Mardi 5 novembre et jeudi 7 novembre

S4 : Jeudi 28 novembre

S5 : Mercredi 11 et jeudi 12 décembre

Tarifs

Merci de consulter le site internet de l'ESBanque.

Contact

ESBanque - Georges Gillot : georges.gillot@esbanque.fr

Objectifs

Assimiler les enjeux et les exigences de la transition Transition Ecologie et Energétique/RSE pour son activité
Analyser et intégrer l’impact environnemental dans l’évaluation d’entreprise et faciliter la prise de décision
Piloter l’évolution de son portefeuille (meilleures pratiques de la gestion d’actifs)

Pourquoi choisir cette formation ?

La finance durable est de plus en plus prise en compte par les investisseurs et les clients, qui cherchent à aligner leurs investissements avec leurs valeurs et à soutenir des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l’environnement.

Les collaborateurs des banques doivent proposer une offre permettant de répondre aux demandes croissantes de leurs clients en matière de produits et de services financiers durables, mais ils doivent également et surtout être force de proposition.

Programme

1 - Module de sensibilisation : e-learning (30 minutes)

Décrypter l'influence du risque climatique et environnemental sur les économies et systèmes financiers et l'impact de la dimension financière sur la transition vers une économie soutenable.

Pourquoi ajouter la Finance Durable à la Finance ? Qu'est-ce que la Finance Durable ?
Les racines de la Finance Durable. Où en sommes-nous maintenant ?
Qui décide de ce qu'est la Finance Durable ? Qui la réglemente ?
Finance Durable et entreprises : risques, possibilités et raisons de participer

2 - Assimiler les enjeux et les exigences de la transition TEE/RSE pour son activité (2 jours) :

Identifier le cadre légal de la Finance Durable et la Taxonomie ESG : Loi climat et résilience 2021, Loi Copé-Zimmerman, Réglementation et Taxonomie européenne, Labels et Certifications, Les techniques d’évaluation appliquées aux obligations vertes et aux obligations climat (introduction), Présentation des acteurs principaux de l’écosystème
Assimiler et opérationnaliser les critères ESG liés à l’environnement (Focus)
Réconcilier le principe de croissance économique avec les enjeux de climat et de biodiversité
Créer de la valeur : Découvrir, Quantifier et Valoriser les opportunités liées à la Transformation Energétique et Ecologique // Assimiler la création de valeur quantitative liée à la Transformation Énergétique et Écologique (Impact, CSRD 2024) // Découvrir les outils pour chercher les impacts et les besoins en donnée associés, notamment pour les PME-ME-ETI France/Europe
Éviter les risques : Les instruments financiers existants // Les pénalités réglementaires // Impacts et conséquences
Dimension sociétale de l’ESG : comprendre les enjeux, connaître les nouveaux modèles économiques associés, analyser la mise en action de l’entreprise, s’appuyer sur des indicateurs RH comme leviers stratégiques

3- Analyser et intégrer l’impact environnemental dans l’évaluation et le financement des entreprises (3 jours) :

Analyser l’impact environnemental actuel et projeté de l’entreprise (impact direct et indirect)
Capter les grandes catégories d’impact de l’activité de l’entreprise et leurs liens avec les réglementations et standards existants
Poser le cadre d’amélioration des impacts positifs
Présentation du cadre de l’analyse stratégique pour appréhender l’impact environnemental des activités d’une entreprise : chaîne de valeur interne/ externe de l’entreprise
Analyse critique des stratégies d’entreprise (PME/ETI/GE) pour intégrer la dimension environnementale

4- Analyser l’impact environnemental de l’entreprise sur la chaîne achat et supply chain (1 jour) :

Comprendre ce que recouvre la fonction, le process Achats et Logistique en entreprise, et sa chaine de valeur externe : process et impacts environnementaux et points de contrôle :

Impact Carbone : standards de marché comme Scope 1-2-3, grille…
Impact sur la Biodiversité : standards marché, grille…

5- Piloter de manière favorable la transformation de son portefeuille de financement : l’exemple de la finance verte dans la gestion d’actifs (3 jours) :

Intégrer les critères ESG dans l’évaluation d’une opportunité
Comparer les différentes approches ESG : exclusion, note moyenne, «best in class», complémentaires de l’analyse financière
La méthodologie de notation ESG dans le crédit et étude de cas
Prendre en compte les risques financiers associés aux engagements ESG pris par les entreprises
Piloter son portefeuille
Comprendre les impacts des objectifs de développement durable (ODD) sur la gestion d’activités, les business models et la gestion d’actifs : rôle des facteurs ESG sur les différentes classes et leur influence sur les choix des investisseurs institutionnels
Appréhender la méthodologie de valorisation des obligations vertes et durables, l’impact des enjeux climatiques [et environnementaux] sur la gestion de portefeuilles
S’approprier les référentiels et les normes applicables au reporting ESG, le cadre réglementaire et de gouvernance des investisseurs pour les obligations vertes, sociales et durables
Intégrer le rôle du reporting non-financier et des autres initiatives dans l’évaluation des performances et des risques de l’entreprise

Prérequis

Aucune connaissance en transition écologique n’est nécessaire pour cette formation.

Procédure de candidature

Les candidatures se font directement sur le site internet de l'ESBanque.

Certification

Une fois votre parcours Expert validé, vous obtiendrez la certification « Intégrer les données financières dans la gestion de son activité », enregistrée auprès de France Compétences.

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